11月27日，市集全天V型反弹，创业板指领涨，全市集超4300只个股飞腾，逾百股涨超9%。沪深两市全天成交额1.46万亿元，较上个走动日放量1538亿元。盘面上，IP经济主意股抓续爆发，卫星导航主意股集体走强，大金融股颤动反弹。

板块方面，IP经济、游戏、风电、卫星导航等板块涨幅居前，石油加工、化肥、供销社等板块跌幅居前。法律解说收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%。

纽约股市三大股指11月27日集体下降。法律解说今日收盘，说念琼斯工业平均指数比前一走动日下降138.25点，收于44722.06点，跌幅为0.31%；圭臬普尔500种股票指数下降22.89点，收于5998.74点，跌幅为0.38%；纳斯达克轮廓指数下降115.10点，收于19060.48点，跌幅为0.60%。

欧洲三大股指11月27日涨跌不一。法律解说今日收盘，英国富时100种股票平均价钱指数27日报收于8274.75点，较前一走动日飞腾16.14点，涨幅为0.20%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7143.03点，较前一走动日下降51.48点，跌幅为0.72%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19261.75点，较前一走动日下降34.23点，跌幅为0.18%。

国际油价11月27日涨跌不一。法律解说今日收盘，纽约商品走动所2025年1月交货的轻质原油期货价钱下降5好意思分，收于每桶68.72好意思元，跌幅为0.07%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价钱飞腾2好意思分，收于每桶72.83好意思元，涨幅为0.03%。

1. 好意思国上周初次申领休闲支柱东说念主数为21.3万东说念主

好意思国劳工部11月27日发布的数据涌现，好意思国上周初次申领休闲支柱东说念主数为21.3万东说念主，预估为21.5万东说念主，前值为21.3万东说念主。

2. 好意思国10月中枢PCE物价指数同比上升2.8% 为本年4月以来最大增幅

好意思国10月中枢PCE物价指数同比上升2.8%，为2024年4月以来最大增幅，预估为2.8%，前值为2.7%。好意思国10月中枢PCE物价指数环比上升0.3%，预估为0.3%，前值为0.3%。

3. 中办、国办印发《有用镌汰全社会物流本钱行径决议》；机构：低空经济产业发展有望提速

据新华社，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有用镌汰全社会物流本钱行径决议》。其中建议，推动物流数智化发展。提高全社会物流实体硬件和物流算作数字化水平，饱读舞开展紧要物流手艺攻关，促进大数据、第五代出动通讯（5G）和北斗卫星导航系统等手艺无为应用，推动垂死物流装备研发应用、灵巧物流系统化集成鼎新，发展“东说念主工智能+当代物流”。鼓舞传统物流基础设施数字化更正，加速灵巧公路、灵巧口岸、灵巧物流重要、灵巧物流园区等新式设施发展。饱读舞发展与平台经济、低空经济、无东说念主驾驶等相衔尾的物流新模式，健全和优化经管圭臬法式，支抓企业买卖化鼎新应用。促进物流平台经济鼎新发展，饱读舞物流手艺鼎新平台和龙头企业为中小物流企业数智化赋能。扩充无东说念主车、无东说念主船、无东说念主机、无东说念主仓以及无东说念主装卸等手艺装备，加强仓配运智能一体化、数字孪生等手艺应用，鼎新范畴化应用场景。支抓合适条款的物流手艺装备纳入《首台（套）紧要手艺装备扩充应用领导目次》，合适条款的物流手艺装备研发制造业企业可按章程苦求认定高新手艺企业，照章享受相关税收优惠。

上海证券觉得，物流是实体经济的“筋络”，蚁集分娩和破费、内贸和外贸。必须有用镌汰全社会物流本钱，增强产业中枢竞争力，提高经济驱动恶果，以更低的资源参加来全面优化物流模式、晋升物流质地，以物流业降本增效来带动企业高质地发展。珍重灵巧物流等场地。

华龙证券觉得，低空经济政策催化密集，产业发展有望提速。刻下低空经济产业处于发展初期，各地利好政策频出，产业发展的关键时候节点有望自如成立，产业投资范畴有望扩大。建议珍重低空经济产业中的空管、空六合大数据等纪律龙头企业。

4. 营造高效安全支付环境，七部门融合鼓舞金融机构数字化转型

据中国政府网，中国东说念主民银行等七部门融合印发《推动数字金融高质地发展行径决议》（简称《行径决议》）。其中建议，系统鼓舞金融机构数字化转型，加强计谋筹划和组织经管，强化数字手艺因循才略，夯实数据处理与交融应用才略基础，建设数字金融职业生态，晋升数字化筹划经管才略。推动数字手艺在科技金融、绿色金融、普惠金融、待业金融、数实交融等“五篇大著述”职业范围的应用，鼎新金融家具和职业模式，晋升重心范围金融职业质效。夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，栽植高质地金融数据市集，加强数字金融相关新兴基础设施建设。完善数字金融处理体系，强化数字金融风险防患，加强数据和收集安全驻扎，加强数字金融业务监管，晋升金融监管数字化水平，健全金融破费者保护机制。下一步，中国东说念主民银即将与相关部门建立使命联动机制，加强政策协同和信息分享，建立健全数字金融统计和监测评估轨制，回来扩充有利教学和典型模式，推动《行径决议》各项举措落到实处，全力作念好数字金融大著述，加速建设金融强国，巩固和拓展我国数字经济上风。《行径决议》建议，加强数字金融相关新式基础设施建设。领导有条款的金融机构筹划建设绿色智能金融数据中心，推动新增算力向国度重要节点聚集，支抓海量数据存储和及时数据调用。建设优化高可靠冗余的收集架构，提高金融收集健壮性和职业才略，为金融数字化转型架设通讯高速公路。布局先进高效的算力体系，加速云谋略、东说念主工智能等手艺法式应用，探索行使边际谋略和量子手艺打破现存算力瓶颈，为金融数字化转型提供精确高效的算力支抓。

5. 海关总署：取消跨境电商出口外洋仓企业备案

据海关总署网站，海关总署公告，开展跨境电商出口外洋仓业务的企业，无需向海关办理出口外洋仓业务模式备案，不再执行海关总署公告2020年第75号中“三、企业经管”项劣等二款“开展出口外洋仓业务的跨境电商企业，还应当在海关开展出口外洋仓业务模式备案”的要求。企业在呈文纪律仍需向海关传输订仓单电子数据，并对真正性负责。本公告自2024年12月15日起扩充。

6. 中基协：10月证券期货筹划机构共备案私募资管家具477只，成立范畴324.49亿元

11月27日，中国证券投资基金业协会发文称，2024年10月，证券期货筹划机构共备案私募资管家具477只，环比减少31.66%，同比减少18.74%；成立范畴324.49亿元，环比减少33.97%，同比减少4.41%。法律解说2024年10月底，证券期货筹划机构私募资管家具范畴统统12.23万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底减少2963.45亿元，镌汰2.36%。

7. 七部门鼓舞病院查验覆按终局互认，2027年底前将落地300个形态

据新华社，国度卫生健康委、国度发展改动委、财政部等七部门11月27日公布《对于进一步鼓舞医疗机构查验覆按终局互认的领导意见》，要求以保险质地安全为底线、以接诊医生判断为圭臬，鼓舞查验覆按终局互认使命，提高医疗职业恶果，改善患者就医体验。凭据领导意见，到2025年底，各精细型医联体（含城市医疗集团和县域医共体）已矣医联体内医疗机构间系数形态互认，各地市域内医疗机构间互认形态超越200项。到2027年底，各省域内医疗机构间互认形态超越300项；京津冀、长三角、成渝等区域内医疗机构互认形态数超越200项。此外，当日，国度卫生健康委、国度中医药经管局、国度疾控局融合印发了《对于加强首诊和转诊职业 晋升医疗职业贯穿性的见知》。其中建议，接诊医生要按照临床诊疗指南、法式，为患者提供疾病诊疗职业。医疗机构可通过临床决策接济系统、东说念主工智能等，提高接诊医生医疗职业质地和恶果。对于需要在机构内诊间转诊或病情超出本机构医疗职业才略或可鄙人级医疗机构不息调和的患者，经患者知情得意后，接诊医生应将患者转诊需求上传至本机构负责患者转诊职业的职能部门，提供转诊职业。

8.利好，事关并购，北京、深圳起初了！

据“皆门金融”微信公众号音书，北京证监局11月27日与北京市委金融办融合举办北京辖区并购重组茶话会。本次茶话会圆满已矣了三个主张。一是搭建对接平台。二是互学互鉴教学。三是指挥法式走动。此外，11月27日，深圳“并购14条”终于与公众碰头。即日起，深圳市委金融办就《深圳市推动并购重组高质地发展的行径决议（2025—2027）（公开征求意见稿）》公开征求意见，相关单元和各界东说念主士可在2024年12月8日前建议意见。

开源证券10月企业利润数据点评：汽车接棒家电，展望11月社零进一步成立。增量内需来看，此前咱们对“10月破费品放量”的判断已考据，展望11月汽车接棒家电、社零延续成立程度。家电：凭据商务部数据，法律解说11月8日，宇宙已有2025.7万名破费者购买八大类家电家具3045.8万台、带动销售1377.9亿元；汽车：由于从苦求、审核、回收再到披发补贴存在时滞，汽车销售自10月下旬以来小心进入高斜率通说念，测算法律解说11月17日乘用车升沉四周批发销量同比增长22%、零卖销量同比增长27%，价钱方面2024年10月零卖均价16.8万元/台、较2023年11月降幅7.7%，展望2024年11月汽车零卖增速约10%、较前值有显赫晋升。咱们展望11月社零累计同比延续成立，或上行至3.7%。

中信建投发布A股2025年投资策略-信心重估牛：从“流动性牛”到“基本面牛”。咱们连接中期看好中国股市“信心重估牛”，且觉得跟着政策自如加码张开与成效，2025年牛市有望从“流动性牛”自如迈向“基本面牛”，固然经过中不免出现颤动分化，但市集将不会缺少投资契机。短期咱们最初看好岁末年头的跨年行情，倾向超配以下几大踪影。财富重估：金融地产和化债受益类；新质分娩力弹性财富，受益财政的“两重” “两新”类，职业破费与潜在受益供给侧改动长远主题的场地等。

18天14板日出东方：公司筹划功绩未发生与近期股票涨幅对应的变化

上工申贝：第一大股东之转折控股股东研讨紧要事项，股票今起停牌

万业企业：研讨现实限度东说念主变更事项，股票今起停牌

8连板南京化纤：升沉市盈率、市净率显赫偏离行业平均水平

20CM 5天4板贝仕达克：公司不波及工业机器东说念主、东说念主形机器东说念主等相关机器东说念主现实业务

3连板新世界：泛二次元业态在公司举座业务板块中占比很小

6连板实丰文化：公司不存在违抗信息平正表露的情形

招商公路：泰康东说念主寿减抓至5%以下

宏达高科：收拢市集契机减抓海宁皮城1115万股

中红医疗：子公司部分家具拟中选集会带量采购形态

行业资金流向

个股资金流

（声明：著述内容仅供参考，不组成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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