（原标题：安踏体育(02020)提议刊行于2029年到期15亿欧元零息有担保可换股债券）

智通财经APP讯，安踏体育(02020)发布公告，提议购回于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券，兹提述现存可换股债券公告及购回公告。凭证现存可换股债券的条目及条件当中的条件8(F)(购买)，ANLLIAN Capital、担保东说念主或彼等各自的任何附庸公司可随时实时时在适用法律及法例的规限下，以任何价钱在公开阛阓或以其他方法购买现存可换股债券。ANLLIAN Capital及担保东说念主提议凭证现存可换股债券的条目及条件购回尚未赎回的现存可换股债券。

于2024年11月26日(交往日段后)，ANLLIAN Capital、担保东说念主与交往承办东说念主已就关系提议购回签订交往承办东说念主公约，且已凭证交往承办东说念主公约委任交往承办东说念主，以(其中包括)协助ANLLIAN Capital及担保东说念主徵询现存可换股债券合手有东说念主向ANLLIAN Capital及╱或担保东说念主出售部分或一齐现存可换股债券的意向。

于本公告日历，ANLLIAN Capital与担保东说念主已透过交往承办东说念主收到现存可换股债券合手有东说念主的承诺书，指彼等会向担保东说念主出售现存可换股债券，波及的本金额总和为9.455亿欧元。余下的未赎回现存可换股债券约为5450万欧元。凭证现存可换股债券的条目及条件，ANLLIAN Capital、担保东说念主或其各自的附庸公司可继续时时于公开阛阓或以其他方法购买余下的未赎回现存可换股债券，并在各情况下均须效率适用法律、轨则及条例。

此外，实质关系提议凭证一般授权刊行于2029年到期15亿欧元零息有担保可换股债券，于2024年11月26日(交往日段后)，ANLLIAN Capital2、担保东说念主与承办东说念主就提议新债券刊行签订认购公约。在该等条件规限下，承办东说念主已欢跃个别(而非共同)认购及支付，或促使认购东说念主认购及支付ANLLIAN Capital2将予刊行本金总和15亿欧元的新债券，而担保东说念主已欢跃无条件及不成撤离地保证ANLLIAN Capital2妥为支付凭证信赖契据及新债券明确嘱托的扫数款项。

在该等条件列出的情况下，新债券不错按运行换股价(可凭证该等条件所述赐与诊治)调度成换股股份。假定新债券按运行换股价每股104.02港元获全数调度，新债券将调度成约1.176亿股换股股份，非常于本公告日通书公司已刊行股本约4.16%，以及新债券获全数调度后经刊行换股股份扩大的本公司已刊行股本约3.99%。

刊行新债券的所得款项总和及所得款项净额将鉴识为15亿欧元及约14.87亿欧元。测度所得款项净额将用于(1)购回结算;(2)股份购回，公司将在较长技巧内进行股份购回，该购回将凭证适用的法律和法例，沉寂于并与公司于2024年8月27日宣佈的股份购回策动分开进行;及(3)一般公司用途。

董事以为提议新债券刊行不错较低资本为公司提供独特资金，为其现存债务进行再融资，并优化其债务到期结构，进一步增强公司的营运资金，并可能加强公司的股本基础。