财联社12月13日讯（记者 林坚）当作面前最受关爱的券商并购案，“国君+海通”的最新进展来到了股东大会决议循序。把柄12月13日晚间，两家公司发布股东大会决议公告，本次并吞重组来回决议等关联议案经股东大会审议，均获高票通过。

这标识着并吞重组公司处罚圭臬的顺利完成，充分体现了各方股东对本次并吞重组的高度认同，以及对并吞后公司改日发展的顽强信心。公告具体本体有两个中枢可关爱：

一方面是，并吞领受的认同度。国泰君安、海通证券股东大会参会率隔离达到78%和68%，关联议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会，参会率隔离达到72%、57%，关联议案通过率也高达99%。

另一方面是两边的最新表态。两家公司示意，将按照监管条目，现实本次并吞的关联行政审批圭臬，为两边后续加速鼓吹全面整合、缔造一流投资银行打下坚实基础。

值得关爱的是，“国君+海通”的并购案还有三个审批圭臬要走，需取得上海证券来回所的审核通过以及证监会的批准、核准、注册；当作换股对价而刊行的国泰君安H股需要取得香港联交所对其在香港联交所上市及允许来回的批准；需要取得必要的境外反足下、境外外商投资或其他监管机构的审查通过，据了解，这个循序依然在进行中。不仅如斯，把柄关联法律规则，本次来回可能还需要其他可能波及的必要批准、核准、备案粗略可。

业界及市集也十分关爱两边并吞之后新公司的名字，记者获悉，这也出炉在即。

最近，国泰君安证券发布2024年度“提质增效重申诉”活动决议落实情况，公司提到，将加速鼓吹与海通证券并吞重组进程。加强与股东、监管机关的疏浚，加速鼓吹并吞重组的法定圭臬和监管审批，实时向投资者泄露关联进展。公司还提到，将通过强化贸易方协同、境表里协同、生态圈协同，以及更最初的IT基础设施、更专科的客户平台、更前沿的数智专揽、更高效的运营治理，最大罢了发达并吞协同效应，已矣1+1大于2。

复盘国君+海通并购案的进展，荟萃体现了快、大等脾气。

看点一：整个这个词公司处罚经由仅耗时3个月

领受并吞的决议为：由国泰君安通过向海通证券全体股东刊行A股、H股股票的样式换股领受并吞海通证券并刊行A股股票召募配套资金。国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

当作中国老本市集的立异举措，以及国外老本市聚积最为复杂的收购与并吞案例之一，本次“国君+海通”并吞技俩的鼓吹速率远超市集预期。

两家公司于9月5日文牍停牌并野心进行要紧资产重组，10月9日发布了并吞重组的预案及关联聚合公告，11月21日公布了并吞重组讲演书和聚合通函，12月13日召开了股东大会并审议通过了整个议案。整个这个词公司处罚经由仅耗时3个月，充分体现了两家公司高效的决策和扩充才调，创造了头部券商并吞重组的“上海速率”。

看点二：并吞后将已矣全面跃升

本次国泰君安、海通证券并吞重组是新“国九条”实施以来头部券商并吞重组的首单，亦然中国老本市集史上领域最大的A+H双边市集领受并吞、上市券商最大的整合案例、2008年以来国外投行界第一大并购技俩，波及多业务执照与多家景表里上市挂牌子企业。

并吞的布景有三个方面：（1）监管机构扶植头部券商通过并购整合已矣作念优作念强，本次并吞恰是对监管敕令的积极反应。通过并购重组，旨在普及中枢竞争力，打造一流的投行。（2）海通证券连年来碰到策划挑战，并吞将有助于两边上风互补，从而增强中枢竞争力。（3）本次并吞是上海金融国有资产整合的一部分，有助于优化上海金融国资的布局，进一步普及举座罢了。

不错看到，国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、领域最大的概述类证券公司之一，两边并吞后客户基础、职业才调及运营治理将已矣全面跃升。

按照2023年公开泄露数据，并吞后公司总资产、净资产、净老本，零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销领域及派别、公募分仓收入、托管外包领域等遑急业务筹商，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。

国泰君安、海通证券示意，将加速全面整合，依托更宏大自在的客户基础、更专科概述的职业才调、更集约高效的运营治理，推动并吞后公司开释“1+1>2”的协同效应。改日，将宝石以职业金融强国和上海国外金融中心缔造为己任，强化功能定位，对标国外一流，加速向具备国外竞争力和市集引颈力的投行迈进。

记者也关爱到，把柄此前泄露，在本次换股领受并吞基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产策划有限公司刊行不越过100亿元A股股票召募配套资金。把柄最新决议，100亿决议使用如下：

不越过30亿元将用于国外化业务发展，为构建更宏大的国外网罗提供坚实撑持，进一步普及国外化业务竞争力，更好为大家投资者及境表里产业客户提供跨境投融资概述职业。

不越过30亿元将用于来回投资业务，推动职权、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务干预，促进碳金融来回、碳回购等业务立异，巩固普及来回投资业务竞争上风。

不越过10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来回系统升级等重心技俩缔造，鼓吹数字化职业平台缔造、完善挪动专揽末端功能开导、优化智能投顾体系、增多金融科技专揽干预，进一步提高钞票治理数智化水平及智能来回职业才调，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票治理职业才调。

不越过30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务稳固、有序开展，更好把捏市集机遇，加速已矣高质料发展。